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国联证券27日研报指出，中微公司(688012.SH)上半年业务维持快速增长，新品研发符合预期。鉴于公司是国内刻蚀设备龙头，参照可比公司估值，给予公司2023年55倍PE，目标价154.18元，维持“增持”评级。
从盈利能力来看，上半年公司毛利率、净利率分别为45.89%、39.67%，净利率同比大幅增长主要原因系公司出售部分持有拓荆科技股权产生的投资收益4.77亿元。
公司产品研发及客户拓展顺利。首台CVD钨设备目前处于客户端验证中，开发的新型号CVD钨和ALD钨设备也已通过关键客户实验室测试，首台量产验证机正在客户端进行测试。
